北京时间11月6日下战书，2024年美国大选推举结果出炉，特朗普获得270张推举人票，即将成为美国第47任总统。特朗普当选总统后，会对全球半导体产业，及中国半导体产业产生何种影响？中国企业该怎样应对？近日，特朗普
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北京时间11月6日下战书，2024年美国大选推举结果出炉，特朗普获得270张推举人票，即将成为美国第47任总统。 特朗普当选总统后，会对全球半导体产业，及中国半导体产业产生何种影响？中国企业该怎样应对？ 近日，特朗普在接受采访中称，“芯片法案”是一项糟糕的计划，而共和党籍的美国国会众议院院长约翰逊也亮相必要对该法案进行改进和优化。“芯片法案”全称为《芯片和科学法案》（Chips and Science Act），是美国政府于2022年8月9日签署的一项法案，旨在通过巨额产业补贴和税收优惠政策，推动芯片制造“回流”美国本土，并加强在前沿科技领域的研发投入。 “该法案紧张有两个方面貌的，一是通过补贴和税收优惠，让半导体产业本土化，鼓励在美国设厂，雇佣当地员工，在产业链中应用美国技能；二是维持美国在全球科技竞争中的优势，美国50年前是天下最紧张的半导体生产基地，然而迩来几十年，一些东亚国家和地域弯道超车，拿到半导体生产和利润最大的一块蛋糕，美国想要维持科技行业的领先职位，至少要让半导体制造业务回到美国。”Counterpoint高级分析师汪阳对第一财经记者表示。 业内人士以为，作为一项民主党颁布的法案，“芯片法案”在特朗普上台后，可能由于该法案与他及共和党的政管理念不相符，使得法案继承实行受阻。 特朗普近期在公开辟言中对芯片法案批评道，“这项法案很糟糕！要靠关税，不花一分钱迫使外洋企业在美国设厂。”他解释道，《芯片法案》实际上是把钱交给富有的外国企业，不如设好关税门槛，那么企业便会本身基于利益考量在美国设厂，而不必耗费一分钱。 同时，特朗普还在此前接受采访时称，如果他当选，将对中国台湾芯片进口美国增长关税。 “从迩来特朗普的言论来看，他上台后会采取对内减税，淘汰企业运营本钱，对外加关税，提高外国企业的运营本钱。”汪阳对记者表示，“特朗普倾向于支持本土半导体企业发展，不盼望台积电、三星、海力士等国外企业拿太多补贴，同时还可能对这些半导体企业进口美国的商品征收更高的关税。” 以英伟达为代表美国芯片巨头非常依靠天下其它地域的晶圆制造商、芯片供应商及装备制造商，包罗台积电、三星电子、SK海力士、东京电子等。有业内人士以为，如果这一关税政策得以实行，将增长整个技能供应链的本钱。 只管特朗普的政策会对这个高度分工化的半导体产业链产生打击，进而再次改变整个产业链的格局和利润分配，但是他近期并未对中国半导体产业发表太多观点。 汪阳以为，特朗普上台后，还会鉴戒上一任政府对于中国半导体产业的举措，继承限定美国及美国商业伙伴，包罗英伟达、阿斯麦、三星电子、SK海力士等对中国进行技能出口。“我以为将来可能在实体清单上增长新的企业，并在技能出口限定方面更加趋紧。” 别的，特朗普另有可能对中国关键科技企业采取强硬态度。 “相比于拜登，特朗普更像是一位贩子，更看重市场化的代价。”艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅表示，“压制中国半导体企业，反而可能会加快中国半导体国产化的进程，一旦完成国产替代，美国在这方面的制裁就没故意义了。别的为了拉拢硅谷科技企业对本身的支持，特朗普也会考虑和中国企业进行一些交易，并在代价和附加条件等方面进行谈判，答应中国企业可以获得国外的先辈技能。” 从限定的细分领域看，高带宽存储芯片（HBM）对AI芯片有着越来越大的作用，但是有业内人士表示美国在下一阶段将进一步限植芯片向中国供应。目前，行业内可供应尖端存储芯片HBM的只有三星电子、SK海力士和美光。“美国有可能进一步限定三星电子、SK海力士等韩国存储器芯片厂向中国供应HBM芯片。”该业内人士表示。 也有业内人士提出，对于美国限定影响国产先辈芯片的研发和生产，不必过于悲观。 “以国产GPU为例，中国已经短期内囤了相对多的装备和质料，除了部分企业外，并未禁止其它GPU企业使用台积电的先辈制程代工，短期内不会影响GPU的生产；中恒久看国产等效工艺，例如多重光刻和刻蚀，已经可用，且良率不断提拔，国产GPU可以顺遂进行扩产。”上述人士还补充道，情况不会太糟，供应链上有各种迂回的处理方式。 (本文来自第一财经) |
2022-08-07
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