100年来最热的炎天来了，根本不给人喘气的机遇。

根据网上一张图表，由于大规模的工业化，如今的匀称气温已经高出了宋朝，迫近五代十国的水平。

南京户外的冰墩墩都被高温烤焦了……

面对史诗级的酷暑，A股夏日高温概念大发作！

氛围能热泵板块尾盘走强，日出东方上演“地天板”，万和电气、大元泵业、冰山冷热涨停，盾安环境、三花智控涨超5％；

光伏概念全天生动，HJT电池、TOPCON电池方向领涨，钧达股份、沐邦高科、TCL中环涨停，宇邦新材、明冠新材、帝科股份、金刚玻璃等多股涨超5％；

煤炭开采加工板块本日异动拉升，盘江股份涨停，山煤国际涨近5％，晋控煤业、衮矿能源、郑州煤电、电投能源等跟涨。

连续高温也影响了电力供应，本日传出消息，四川省要求工业用户放高温假，让电于民，已有多家公司受到影响，华东等地也出台了限电步调。

高温+限电，哪些板块将大受影响？

最新！多地出台限电步调

本日在微博上输入“限电”两个字，弹出的窗口是如许的：

受高温影响，已有多地出台限电步调：

本日上午，一张四川干系部分限电的文件，在网上广泛传播。为了缓解电力供需形势，保障民生用电，四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司团结下发文件《关于扩大工业企业让电于民实行范围的告急关照》：

从8月15日起取消主动错避峰需求相应，在全省（除攀枝花、凉山）的19个市（州）扩大工业企业让电于民实行范围，对四川电网有序用电方案中全部工业电力用户（含白名单重点保障企业）实行生产全停（保安负荷除外），放高温假，让电于民，时间从2022年8月15日00:00至20日24:00。

早在8月13日，由于连续高温致电网负荷高出装备承载本领，曾导致四川江油城区多个片区停电。江油市称，因近期连续高温，全市空调等用电负荷急剧增长，电网负荷高出装备承载本领，造成110千伏变电站装备故障，部分片区受此影响出现停电。

而除四川外，在今夏高温酷暑连续配景下，包罗安徽、浙江、江苏在内的多个省市启动有序用电，要求工业企业错峰生产、保障民生用电，并发布节省用电倡议书。

克日，合肥市发改委和国网合肥供电公司发布致全市电力用户节省用电倡议书，倡议构造单位率先节电、工业企业科学用电、贸易场所公道用电、住民用户节省用电。此中工业企业要科学公道安排生产班次，通过操持检验、企业轮休、转班运营等方式错避峰让电，主动支持缓解用电高峰时段供电压力。

克日，南京市发展和改革委员会、国网南京供电公司也团结向全市各构造、企古迹单位和广大住民朋侪们发出节省用电倡议，招呼全社会共同践行绿色低碳生产生存方式，节省用电。

已有多家A股公司受影响

据不完全统计，停止发稿，如今A股上市公司中有中孚实业、通威股份、四川美丰等发布公告，表现受到四川限电的影响。

中孚实业：子公司因限电停产，预计影响净利润约0.78亿元。

8月14日晚间中孚实业公告，子公司广元林丰和广元中孚接到关照，部分产能需于2022年8月14日起停产一周。本次限电政策预计影响广元林丰电解铝产量约0.73万吨，影响广元中孚电解铝产量约0.56万吨。预计本次限电将对中孚实业带来共计0.78亿元的业绩影响。

通威股份：公司接到生产限电关照，硅料和电池片生产受到影响

通威股份表现，公司于8月14日接到生产限电关照，详细的停电操持还在沟通中。公司位于四川的硅料和电池片生产会受到肯定影响，但是详细水平有待评估。

四川美丰：分（子）公司受供影戏响临时停产

四川美丰公告，公司下辖的化肥分公司（生产基职位于德阳经济技能开发区）于8月15日12:50起临时停产，预计停产时间至8月20日24:00（以干系部分关照为准）。本次临时停产预计将影响尿素产量约1.5万吨、复合肥产量约0.6万吨。

别的，协鑫科技干系负责人对外表现，如今公司在四川乐山的硅料生产未受到影响，后续将共同政策举行调解。同时，该人士表现，受四川限影戏响，假如当地硅料产能全部停产，单月将预计影响9000吨供应。

四川是我国光伏和半导体硅片第二大产能地，占天下产能14％。

别的，有色金属行业也深受影响，以铜产业为例，如今江浙皖等地铜材厂已经接到有序用电口头关照，部分企业开始错峰生产大概减停产，详细的行业影响仍有待评估。

哪些赛道因高温受益？

客岁9、10月份，国内也曾履历过一次电力告急，当时重要是受经济复苏之下，能源尤其是电煤缺口较大的影响。

东北多地忽然限电一度冲上热搜，广东省内多地工业企业被要求“开三停四”以致“开二停五”、“开一停六”错峰用电，对企业正常生产筹谋活动带来较大影响。

在电力供给的束缚下，短期内钢铁、电解铝、铜、化工、煤炭等传统行业业绩产生分化，受限电波及的干系上市公司业绩一度受到影响，而未受波及的生产企业，则受益于供给短缺导致的产物代价上涨。

长期来看，干净能源技能革命还是最大机会，可继续关注光伏、新能源车、储能、新质料等。别的，也给特高压、聪明电网等与双碳目的干系的新基建带来巨大的发展空间。

电力：火电迎来红利拐点

停止2022年8月12日，电力及公用古迹指数当周上涨2.46％，跑赢沪深300指数1.64个百分点，在中信30个行业中排名第14名，当周电力及公用古迹的子板块均上涨，此中燃气板块上涨7.20％，电网板块上涨4.55％，火电板块上涨3.94％，供热或其他板块上涨3.91％，环保及水务板块上涨1.94％，其他发电板块上涨1.16％，水电板块上涨0.75％。

东莞证券指出：7月全社会用电量8324亿千瓦时，同比增长6.3％。第一产业、第三产业用电量增长较快，7月我国迎来连续时间较长的高温天气是用电量增长的重要缘故起因。较高的气温将增长空调等电器的利用频率，从而提升电力需求。

停止8月13日，中心景象台已经连续24天发布高温预警，而且未来高温仍将连续一到两周左右。发起关注火电标的华能国际（600011）、华电国际（600027）、大唐发电（601991）、国电电力（600795），水电标的长江电力（600900）、华能水电（600025）。

国信证券表现：政策推动煤炭和新能源优化组合，煤价限定政策有望落地，火电红利拐点出现。保举现金流良好，“核电与新能源”双轮驱动中国核电；保举积极转型新能源，现金流充沛火电龙头华能国际、中国电力等；有资金本钱、资源上风的新能源运营龙头三峡能源；电能综合服务苏文电能。

抽水蓄能：湖北启动抗旱四级应急相应

国信证券表现：我国多地最高气温破汗青极值，部分地区降水较少。本年入夏以来，我国高温日数多、覆盖范围广、多地最高气温破汗青极值。已往十天江淮江南四川盆地等地连续高温，晋鲁粤等地降雨量偏多。湖北省近期降雨量比常幼年5成，省内长江、汉江、重要中小河道及五大湖泊水位较汗青同期总体偏低。湖北省防办启动抗旱四级应急相应，进一步发掘调水、蓄水、引水、节水等各项步调，提供可靠水源支持，继续做好电力供应和调治。

保举有较大抽水蓄能和新能源规划，估值处于底部的湖北能源；有抽水蓄能、化学储能资产注入预期，未来辅助服务龙头文山电力。

光伏：多晶硅代价、利润处于汗青高位

通威股份已表现公司生产将受高温限影戏响。

近期四川地区由于降雨不敷，叠加高温天气，住民用电负荷增长，导致硅厂阶段性限电，影响生产。新疆伊犁地区则因疫情影响导致多厂静态化管理，并有停炉征象出现。

广发期货表现，如今工业硅产能偏紧：7月工业硅产量为28.7万吨，同比增长6.58％，行业开工率保持高位，7月企业开工率62.84％，环比上涨2.74％，但同比降落1.18％。停止8月11日，百川统计炉数679台，开工炉数359台，较7月环比镌汰13台，团体开炉率52.87％。

招商期货分析表现：工业硅行业利润上涨，有机硅代价回升，利润回升，多晶硅代价连续上涨，代价、利润均处汗青高位，鄙俚终端电池片和组件代价也连续上涨。

锂电：限电或影响8月3200吨锂盐产量

据天风证券据不完全统计，四川单上市公司锂盐产能为21.25万吨LCE，假如四川工业限电，理论上（因部分企业缺矿，现实影响会小于推测值）影响边际8月约3200吨锂盐产量。

在当前新投产铁锂厂无锂盐散单可买，市场供需本已趋紧配景下，锂盐代价有望连续上行。

天风证券保举重点关注锂盐干系企业：

一线：天齐锂业；二线：永兴质料、中矿资源、雅化团体；弹性：西藏珠峰。

氛围能热泵：因热而生

氛围能热泵是用少量电能驱动热泵机组，通过工作介质举行变相循环，进而利用氛围中热能的一种装备，重要用于热水、采暖、烘干等范畴，具有节能、无污染的特点。

氛围能热水机组所用的燃料费用不到燃气热水器的1/2、是电热水器的1/4。若思量产物代价、安装费用，氛围能热水机组的在10年内综合本钱与燃气热水器相近，显着低于电热水器。

根据中国热泵供暖产业发展年鉴，2021年，中国氛围能热泵贩卖额（内销+出口）占整个热泵市场91.5％，此中出口规模翻倍增长，显着快于内销。

比年来，随着外洋国家（尤其是欧洲国家）推行碳中和，鼎力大举度补贴氛围能采暖机组。外洋斲丧者购买氛围能产物的需求上升，刺激我国氛围能热泵出口高速增长。根据海关总署数据，2015~2021年，氛围能热泵外销额复合增速为28.7％，2022H1氛围能热泵出口额增速60％以上。

安信证券研报表现，如今氛围能热泵外洋需求茂盛、国内处于发展阶段，随着头部企业规模化效应显现，红利本领也有望提升。若初次购买本钱较高等瓶颈题目得到办理，国内氛围能市场空间有望打开。发起关注日出东方、万和电气、海尔智家、美的团体、大元泵业等。

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