上海人工智能大会（WAIC）召开前夕，传来英伟达数据中心高端GPU“禁运”的消息。一时之间，风声鹤唳。

我进入世博中心参会的第一时间，就是问英伟达“禁运”的前因结果。

颠末与一位英伟达中国服务器OEM合作同伴资深工作人员的交流，我相识到，OEM在大新闻爆出前一周已经收到了消息。英伟达的处境并不乐观，美国的互联网企业正在砍单，库存压力大，希望中国的同伴赶紧下单。大新闻的爆出，客观上敦促国内买家赶紧囤货。

对于一些英伟达直销的国内互联网客户来说，如果不能直接买A100，客户大概买性能为A100一半的A30，两块A30代价比一张A100要贵…如果要买A100的国产更换，仅是算法软件的迁徙，就需要三到六个月才气完成这个过程。

而国产GPU企业的体现，参差不齐，一言难尽。不过混沌之中，隐约蕴含着一些希望。

在一片“芯片投资已死”的呼号声中，中国科技产业的将来在那里？颠末对众多科技企业的调研访谈，本文拟对三个方向加以讨论：

1. AI芯片混战；

2. 呆板人海潮来了；

3. AR智能眼镜应该怎么做？

01

AI芯片混战

WAIC现场第一个给我留下深刻印象的，就是燧原展示测舌苔的中医类应用，我上前吐了十秒钟舌头，然后答复了十几道选择题，最后屏幕给出了一个比较全能的养生发起：

补气助阳，益气固表。

厥后，一个工程师告诉我，燧原的产物不兼容CUDA框架。

这多少令人惊奇。国内有力气到不兼容CUDA、能创建本身框架和生态的，恐怕是没有吧。有一些科技企业，出于刻意迎合某些特定市场和人群的需求，为了所谓的原创而原创，不恭敬基本的技能市场发展规律，要鉴戒。

把燧原产物的代工厂和制程拎出来，再结合其面向的市场，更是令人疑窦丛生：

美国晶圆制造厂格罗方德的12nm。

与燧原形成鲜明对比的，是登临。给我先容的工程师非常实在，他明白表示单卖芯片不好卖，公司多提供板卡方案。登临展位上罗列了众多第三方服务器OEM厂商的组合方案，搭配其GPU芯片的CPU，有英特尔的，也有海光的。公司主打性价比产物，单个板卡代价不到一万，为燧原展示的中医应用方案代价的一半。

登临的工程师还告诉我，算法厂商和方案商在目前的产业生态中，有较大的选择产物的权利，因而公司与多家算法厂商睁开了合作。

从现场得到的信息来看，登临的市场打法明显是很接地气的，其充分利用了电子产业成熟的市场分工，专精于本身的核心环节，而不像某些正在承揽地方数据中心项目的国产GPU厂商，虽然明面上看起来是芯片，但实际上干的是洗脚的活，为了做流水，正在逐渐丧失战略重心。

固然，说到服务器侧的国产AI芯片，目前市场上一个有力的竞争者非华为莫属。

服务器OEM厂商宝德的工作人员告诉我，在上海市场，华为的鲲鹏、昇腾服务器解决方案很受欢迎，在他们那里是出货量最大的。我比较惊奇的是，华为竟然另有库存…华为的芯片出货和库存就像一个迷，虽说被卡了脖子，但仍然在市场上维持着强烈的存在感。

除此之外，近来推出采用7nm 制程Chiplet工艺2.5D架构GPGPU的壁仞，也正在公开性能指标上成为英伟达高端GPU的潜伏对手。其芯片方案兼具实用性和逾越性：

一方面，可以无缝迁徙CUDA，推出差异方案的板卡、模组和机柜方案，赢得海潮等服务器厂商的青睐；另一方面，在BERT和ResNet50，即盘算机视觉（CV）和自然语言明白（NLP）范畴应用最广的两个核心AI模型中，BR104取得了逾越英伟达A100的最佳体现，这有利于其充分打开市场。

AI芯片，除了上面所述几家的方案，实在另有另外一种技能蹊径：光芯片。这是一个较为前沿的范畴，国内的曦智科技在该范畴布局已久，其光芯片在特定的AI运算任务上大幅逾越GPU，贸易化正在稳步推进。

02

呆板人海潮来了

WAIC展会现场有一个颇为风趣的现象，就是呆板狗到处跑，展示的呆板人大概多。

我与上海理工大学呆板人研究团队的工程师王吉做了交流，他展现了呆板人流行背后的一个庞大缘故原由：波士顿动力之前开源了代码，为国内创业公司提供了十分便捷的开发底子。固然，因为波士顿动力的美国军方配景，最为关键的解决呆板人下盘不稳的代码，并没有开源。因而，在WAIC现场展示的多是较为简朴的呆板狗形态。

先说下呆板人形态。

上海理工大学研究团队展示的呆板人，用的是x86的主板，配了FPGA芯片，这是比较与众差异的。估计，现场会调FPGA芯片的呆板人团队寥若晨星。

钛虎呆板人做了展示，但实用性不敷，我问用途是什么，他们说可以用于礼宾待客，这多少让人哭笑不得。

不过，钛虎的主业是设计呆板人躯干内含的伺服电机，再交给代工厂生产。呆板人全身上下，用到了二十多个电机，单个售价五千到八千，算下来成本不低。如果呆板人真正贸易化落地，预计会给掌握伺服电机产能的厂商带来一波发展红利。

再说下呆板狗。

从现场展示来看，呆板狗多用于电厂巡逻、消防辅助等危险度比较高的场景。呆板狗除一样平常的抓取物品等物理功能，还集成了摄像头，可以构建高精度地图，将数据回传。云深处的呆板狗方案基于英特尔的工业级CPU，装了不止一块，也有其他厂商用的华为的芯片方案。一台整机的售价，在数十万元，重要客户，是大型企业和政府为主。

客观来说，众多呆板狗的功能，大同小异，甚至可以说和一些机械臂的功能是类似的，只不过接纳了狗的形态。

在国内厂商多是瞄准特定应用落地的集成商的市场状况下，呆板人和呆板狗产业高潮中受益较多和最为确定的，是芯片、伺服电机等关键零部件供应商。

03

AR智能眼镜应该怎么做？

除了WAIC上的AI芯片和呆板人，AR智能眼镜也成为近期科技产业的一个热门，尤其是近来Nreal和米家AR眼镜相机相继发布，掀起了一小波高潮。

但是，在试用了几个产物后，我发现AR智能眼镜目前的体验难以称得上令人满足。

核心的症结在于，市面上的产物大体是“先智能后眼镜”。

Rokid、Nreal的AR眼镜更像是一款头戴体现器，核心功能在于将体外设备上的视频投屏。即便是投屏，体验感也不是很好，有朋友告诉我他多次遇到过观影时图层割裂的题目…更不消说戴上AR眼镜之后，因为视线火线满是图像，没法儿走路。此外，专为AR适配的应用少的可怜，一些产物只能上网页版体验。

米家的AR眼镜戴上去倒是能看清路，其核心功能主打拍照，但利用起来有点违反直觉，变动摄像头视角有时需要手掰模组，成片质感有一些，可无法与手机媲美。

总的来说，按照目前一副AR智能眼镜2000元～2500元的价位，如果只是主打投屏或拍照，体验还只是勉强，很难想象可以或许引爆消费者市场。就单独的投屏、拍照功能，已经有非常成熟的消费电子产物，竞争非常剧烈。

那么，AR智能眼镜是否另有别的思路？

近来我拜访了一家由前旗舰手机核心开创者组建的新兴智能眼镜企业奇点邻近，相识到一个不太一样的思路——“先眼镜后智能”。

奇点邻近的创始团队告诉我，他们近来做了消费者调研，发现娱乐影音需求（对应投屏）只占智能眼镜的5%。一半左右的受访者以为，智能眼镜的最大用途，应该是更好地“看清天下”，比如正确地辨认物体、调取相关信息、开车时导航，等等。

总的来说，智能眼镜应该让人更好融入物理天下，提高生产力，而不是像Meta那样把所有人拉进虚拟的元宇宙。

因而，从这一点出发，智能眼镜应该往“普适、出街、高频”的方向发展。

首先，要普适，做好眼镜的底子功能，保证用户长时间佩带也不会有大的负担，为此，奇点邻近团队中专门有一位出身宝岛眼镜的高管负责相关专业工作。

其次，要出街，能戴出去，能上路，另有美感，这是眼镜的饰品属性所决定的。目前的智能眼镜，颇多设计成了头戴式，光重量就是个题目。

最后，要高频，加载那些消费者在物理天下真正需要、具备独特代价的高频应用，而不只是躺在床上看片子。

正是从智能眼镜的根本需求出发，奇点邻近聚集从华为、大疆等电子产业骨干企业出身的宿将，集齐智能眼镜产业所需的各类人才配景，倒推技能的实现路径和关键节点，力图做出一个与众差异、可以或许引爆市场的产物。

04

尾声

在芯片投资趋于冷淡的配景下，呆板人和AR眼镜的投资热度逐渐高涨。但细细拆解，不难发现，无论是呆板人，照旧AR眼镜，和芯片一样，都是复杂体系题目。

复杂体系意味着，无论是科技行业的哪一个分支，发展到那里，都不是解决单一题目就可以取得突破的。

要创建复杂体系，科技树就要点全、挖深、all in。

一个技能短板，对于一个行业来说大概就是卡脖子的关键，所以必须点全。

一个范畴没挖深，就无法做到高毛利，无法形成竞争壁垒，别人轻易就能击败。

一个核心范畴没all in的心态，没有投入充足的战略资源，最终也无法乐成。

只有点全、挖深、all in，中国科技行业的“卡脖子”屈辱，才气烟消云散。